来源：浪子股侠

1：生育及养老（投机），“十四五”建议全文公布，生育、养老等存超预期表述。亮点：《中G中Y关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文3日公布，多个市场关注的题材也随之揭开面纱。

此前在五中全会公报中未提及的生育政策出现了建议全文中，并且有了新的表述。《建议》提出，“制定人口长期发展战略，优化生育政策，增强生育政策包容性”。虽然没有直接提出继续放宽生育限制，但优化政策、增强包容性的表述已给了市场足够的想象空间。 值得一提的是，目前正在进行十年一次的全国人口普查，领导人在参加普查时也表示，要通过这次人口普查为完善人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动经济高质量发展提供准确统计信息支持。而在获得人口普查的详细数据后，人口政策未来的演变方向也引人关注。 而在人口问题的另一方面，养老此次也受到中央重视。《意见》提出发展银发经济；推动养老事业和养老产业协同发展；发展普惠型养老服务和互助性养老；培育养老新业态。在人口老龄化背景下，养老行业早已被视为下一个万亿级别的朝阳产业，在规划的支持下，相关市场有望在未来出现爆发。 公司：康芝药业：前期辅助生殖概念龙头，通过辅助生殖技术特色医院为运营主体，以不孕不育科、妇产科为主要科室，通过提供辅助生殖技术、月子中心等服务。 戴维医疗：婴儿保育设备龙头，主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台。 悦心健康：公司以轻资产模式发展养老业务，通过托管运营探索医疗和养老结合的服务模式，打造具备管理和差异化竞争力的养老品牌 “悦心安颐”。 新华锦：公司以养老院+养老运营双轮驱动，大力布局大健康养老业务，携手日本长乐(长生)集团，投资养老项目。

2：光伏（价投），光伏玻璃涨到下游崩溃，六家光伏巨头罕见联合发声要求松绑，叠加行业发展重磅文件正在酝酿。亮点：11月3日，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。 声明提到，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。声明同时呼吁，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。 此外，上证报报道称，有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。 据国家能源局数据显示，20Q1-Q3全国光伏新增装机1870万千瓦，其中，光伏电站1004万千瓦、分布式光伏866万千瓦,发电量2005亿千瓦时，同比增长16.9%，全国光伏平均利用小时数916小时，同比增加6小时。 随着Q4光伏组件迎来需求高峰期，现货市场3.2mm镀膜玻璃已涨至每平方米41-48元人民币的价格，相较9月每平方米30元的价格，涨幅接近50%，机构表示目前需求缺口仍在，短期涨价趋势仍然存在；光伏产业链业绩高增趋势不改，明年有望继续超预期。 公司：福莱特：公司深耕光伏玻璃业务，光伏玻璃产能国内占比20%，是国内光伏玻璃产业的龙头之一。公司在安徽凤阳布局石英矿资源，成本优势明显，产品毛利率行业领先。公司提前在凤阳和越南扩产，竞争优势明显。 亚玛顿：公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。 秀强股份：公司太阳能玻璃产品是作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池，起到保护太阳能电池和提高太阳能透过率的作用。 金晶科技：公司是中国玻璃行业龙头企业之一，光伏玻璃是公司重点发展的产品，在马来西亚建设薄膜太阳能光伏玻璃产线。

3：MINILED（价投），MiniLED风口又来了，苹果三星同时曝光首款新品。亮点：行业媒体11月3日消息，三星电子目前准备推出首款 MiniLED 电视，预计将于 2021 年上半年正式亮相。此外，有消息人士透露，知名面板厂商LG Display将向苹果供应miniLED屏幕，这些屏幕将会运用到下一代的iPad Pro身上。 据业内人士称，MiniLED显示屏可提供良好的宽色域性能、高对比度、高动态范围和局部调光功能，使用寿命更长。同时，使用MiniLED将使产品更薄、更轻，而且不像OLED那样容易老化。三星、苹果都开始推出使用MiniLED显示屏的产品，有望掀起行业跟风潮。 随着成本的下降和技术的提升，MiniLED显示屏逐步从商业化应用转向消费电子领域应用。其预测，到2024年，全球MiniLED市场规模将达23.2亿美元，我国2020 年MiniLED市场规模将达22亿元。 公司：洲明科技：公司为LED显示领军企业，2019年2月公司量产MiniLED0.9显示屏，产品获得多项发明专利并引导行业MiniLED标准的制定。在小间距LED领域，市场份额占据行业第二。公司MiniLed虽然没有直接供货于苹果产品，但为其商业场景提供显示大屏。 宝明科技：次新股，公司主营LED背光源和电容式触摸屏业务，产品主要应用于智能手机上。公司研发部门针对MiniLED进行了前期的开发研究与技术储备，后续视行业发展趋势规划产业化布局。

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