汉建兴七年（公元229年）九月，秋收已毕，历时半年有余的西羌叛乱在攻城无望，劫掠无功，粮草耗尽后陆续散去。陈到固守白水关，蜀中一片丰收气象，粮草集于汉中，长史杨仪押送十万担粮草安全抵达天水。汉帝设校场，与丞相一同检阅三军，准备东进夺取长安，还于旧都。此时大军迤逦而行，每日只行二十里便扎营休整。赵云奏曰：“大军倾巢而出，千里远征，夜长梦多，易速战速决，臣请领一军为先锋，先进入关中，替陛下攻取长安。”汉帝与丞相笑而不语，传令众将按军令行止，无须多疑。 魏延私下对赵云曰：“吾观陛下，少年英气勃发，用兵如神。怎料与丞相相处日久，沾染暮气，稳健有余，进取不足。”汉帝闻言，亦不在意。 大军出行四十余日，当日行军已毕，扎营休息。汉帝忽升帐击鼓，传众将听令。诸将慌忙赶至中军大帐，只见汉帝披挂齐整，高坐于帅椅之上，丞相亦在帐中候命。 三通鼓罢，诸将齐聚，汉帝曰：“缓步进军乃惑敌之策，如今魏军已中我计策，破敌只在近日，诸将不可懈怠，下面由丞相宣布军令，各依军令行事，如有违抗军令者，定斩不赦。”

         丞相手持军令牌，点起将令曰：“关兴、张苞、听令，着汝二人领兵一万，偃旗息鼓，潜回天水，二十日内到达，深夜入城，不可暴露，待长安军队抵达城下，放任其攻城，只等我大军回转，三声炮响，从城内杀出，共灭魏军。魏延、王平听令，着你二人领军一万，于此地埋伏，不出十日，武威援军必至此处，你二人可放其通过，待我大军回转，前后夹击，共灭武威援军。赵云、孟获听令，着汝二人领兵一万，多设旗鼓，务必使敌军哨马不能发现我分兵之策。待大军回转时断后！”众将齐声唱喏，领命而去。 

        却说曹休率援军抵达长安已半年有余，长安拥兵五万余，由曹休亲自坐镇。曹真赶至武威部署城防，并派胡遵任武威太守，长安、武威新征兵马各两万余，忽得报刘禅尽起大军，已抵达安定境内，忙派信使至长安、武威，各处兵马按长安防御策略而动。 诸葛诞、徐质、王双率三万兵马直奔天水城来，意在逼退蜀军；武威胡遵率军一万五千，断蜀军归路。胡遵领军渡过黄河渡口，直奔大军后路而来，行至半途，忽见此地沟壑纵横，一片秋风萧瑟之意，忙唤主簿曰：“此处恐有伏兵。”主簿答曰：“西北多沟壑之地，向来如此，将军不用担心。大都督已传军令，刘禅五万大军在前，哨马随时监视，将军速行，于安定城下击退敌军。”胡遵放心不下，留下一队军马就地扎营，带领前锋军马继续赶路。

        行不出十里，忽见前方烟尘四起，胡遵急令列阵迎敌。军马列阵完毕，前方军马已至。乃汉军也。大惊。只因汉军旗帜俱全漫山遍野，士兵多有惧意，阵脚松动。忽见敌方一员将领，高头大马、身披黑甲、手持长枪矫健如龙，但面向略微丑陋。汉军齐呼：“大汉皇帝在此，尔等何不早降！”汉帝亲率一支骑兵，直冲魏阵。汉军见此士气大增，汉帝亲自带兵冲锋，汉军奋勇杀敌人人争先，魏军士气大降，已然不能抵挡全军溃散。胡遵已然不能阻挡，调转马头在亲兵的保护下夺路而逃。回马不过五里，只见一队乱兵，近身后查看，大惊，原来是所留之军，已浑身是血。校尉见将军后大呼：“将军快逃，魏延王平伏兵杀来！”前有伏兵，后有追兵。胡遵马上弃马上山，寻小路而逃！

        汉帝杀散胡遵兵马，立刻汇集魏延王平所部，昼夜兼程赶赴天水，唯恐放跑长安援军。此时哨马来报，捕获魏军小校后得知天水城下共有诸葛诞3万及西羌乱兵5万人马，曹休严令诸葛诞不许与汉军正面冲突，每日只做骚扰佯攻，待刘禅回军后立刻撤回长安。当前诸葛诞率军在城东扎营，尚不知汉军已回，每日仍作势攻城，我军趁夜偷偷抵达城下。第二日，只听三声炮响，城门大开。关兴张苞城内杀出，汉帝率大军北门杀至，魏延引军奋力冲杀。诸葛诞大军撤退不及，大量人马被歼于天水城下，曹真听闻掉头便回。

        天水安定等地军马逐步被平定，魏军士气大跌，汉军士气大振。曹真退回武威后遣使向曹休报告。曹休令其稳固武威防线，他则稳固长安防线。